В 1895 году в Нижнем Новгороде, где всё готово к самой значимой торговой ярмарке, происходит шокирующее событие. В размеренной и благополучной жизни города совершается громкое убийство влиятельного предводителя губернского дворянства, Нефедьева. Расследовать это преступление поручено опытному сотруднику нижегородской сыскной полиции Алексею Лыкову. В ходе расследования он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его привычного восприятия. Чтобы одержать победу над этим злом, Лыкову приходится рискнуть всем: своими чувствами, честью и даже собственной жизнью.
