Маршал Василевский проводит важное собрание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении катастрофы на складах с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает состав с солдатами, среди которых разведывательный взвод, ответственный за обнаружение завода. В этом взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В группу входит также опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкновение с его давним врагом — генералом Исимурой, который уничтожил семью Журавлёва десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные испытания на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, поскольку японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.